Mashmatrix Sheetの評判・口コミ

【導入前の課題とサービスでの解決】 セールスフォースを使い始めて数年経ち、機能性の部分では満足していましたが操作方法やUIの造りがシンプルとは言えず、日々の管理にはそれなりの工数がかかっていました。特に、作業情報の管理に関して一つずつしか表示されないオブジェクト構造は画面の遷移が非常に多く、その度に頭で覚えなければいけない情報があるのが大変で、ストレスを感じる点でもありました。 それがMashmatrix Sheetsなら複数のオブジェクトを一覧表示できるので画面の遷移ゼロで作業を進めることができ、ストレスフリーなだけでなく作業が効率化されたことによって工数の削減にもつながりました。

慣れていなくても簡単に操作できるため、各々が作成したExcelファイルをフォルダに入れて部署内のメンバーと共有し、データ分析・確認からレポート作成までの業務を行えるため、データの漏れ等への対応等のミスをなくすことができ、業務の効率化に役立っています。

このサービスを導入したことにより、エクセルの操作感で顧客情報を管理することができました。また、salesforceとの連携で顧客管理が導入前は社内全体のほとんどの方が顧客管理をすることが苦手でしたが導入前より操作性が良くなり、社内全体の業務の効率化にも発展しました。

弊社では本サービスを利用するというよりsalesforceを効果的に使いたいがために導入しました。弊社の年配の社員はSalesforceでの操作が苦手な社員が多く、せっかく利用しているのに利用率が伸びずサービス解約を考えていました。本サービス利用後はエクセル感覚でsalesforceを利用できる人間が増えたので利用して良かったと感じます。

【導入前の課題】 キャリアコンサルタントがお客様に合わせた情報を送るには、Salesforceのレポート作成や絞り込み作業が必要でした。しかし研修受講者以外では操作が難しく、作業負荷が大きい状況でした。また、外部システムのデータをSalesforceへインポートする際の事前準備も手間がかかっていました。 【導入後の効果】 具体的には、Sheetを導入したことで、使い慣れた一覧画面でデータを参照・編集できるようになり、キャリアコンサルタントの作業負荷が軽減されました。外部データのインポート時の準備作業も簡素化され、業務効率が大幅に向上しました。さらに、Pardotとの連携によりキャリアコンサルタント自身がお客様に合わせてメール内容を選択・送信できるようになり、きめ細かい対応が可能になりました。

【導入前の課題とサービスでの解決】 標準の一括更新ではできないケースの対応についてはインポートツールを使うなどしていた。 インポートツールは利用者を制限しており、特定の人物の業務負荷にもつながっていた。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 一括更新の作業を現場担当レベルで行えるようになった。

①導入前はタスクが発生する度に、都度salesforceへ入力していた。芋づる式に問題が発生している業務ではタスク管理だけで半日が終わる日もあった②導入後は、各自タスクを進める中で標準工程からズレたものを入力してもらい、問題の影響度、波及度が全体ですぐ共有できるため会議が低減され、時間の確保ができるようになった。